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经济复苏势头强劲，股市有望受提振开启新一轮上涨行情

2024年二季度宏观经济数据超预期释放积极信号，制造业PMI连续三个月站稳荣枯线上方，工业增加值同比增幅扩大至6.8%，社会消费品零售总额环比增长12.3%，三大核心指标同步走强印证经济复苏动能持续增强。国家统计局最新数据显示，二季度GDP同比增速达5.6%，较一季度提升1.1个百分点，其中装备制造业增加值同比增长9.2%，高技术产业投资增长15.6%，新质生产力加速形成成为经济回升的核心驱动力。

消费市场呈现结构性复苏特征，服务消费增速领跑商品消费。端午假期全国国内旅游出游1.1亿人次，同比增长6.3%，实现国内旅游收入403.5亿元，增长8.1%；暑期档电影票房突破85亿元，观影人次超2亿，均创历史同期新高。商品消费领域，新能源汽车7月零售销量达87.8万辆，同比增长36.9%，渗透率首次突破50%；智能家居、户外装备等升级类商品销售额保持两位数增长，显示消费升级趋势持续深化。

基建投资发挥稳增长"压舱石"作用，专项债发行提速叠加政策性金融工具支持，1-7月基础设施投资同比增长7.4%，其中水利管理业投资增长28.9%，航空运输业投资增长25.5%。制造业投资保持较强韧性，高技术制造业投资增长11.5%，电子及通信设备制造、医疗仪器设备制造等领域投资增速均超过15%，企业设备更新和技术改造投资同比增长10.1%，显示实体经济内生动力持续增强。

出口端展现较强韧性，7月货物贸易进出口总值3.68万亿元，同比增长6.5%，其中出口2.14万亿元，专业实盘杠杆平台增长6.9%。机电产品出口占比提升至59.4%，汽车出口同比增长27.5%，船舶出口增长82.4%，"新三样"产品合计出口增长18.1%。跨境电商等新业态保持快速发展，海关监管代码项下进出口1.42万亿元，增长26%，成为外贸增长新引擎。

流动性环境保持合理充裕，央行7月下调公开市场7天期逆回购操作利率至1.70%，MLF操作利率同步下调20个基点，引导贷款市场报价利率（LPR）跟随下降。截至7月末，社会融资规模存量同比增长8.2%，广义货币（M2）余额同比增长6.3%，企业贷款加权平均利率降至3.63%，处于历史低位。北向资金7月净流入376.6亿元，连续两个月净买入超300亿元，显示国际资本对中国资产信心回升。

上市公司业绩呈现边际改善态势，已披露中报预告的2674家公司中，预喜率达42.6%，其中电子、汽车、电力设备等行业预喜率超过50%。科创板公司研发投入强度保持12%以上，创业板公司净利润同比增长8.3%，北交所公司营收同比增长5.3%，创新驱动发展战略成效持续显现。

政策层面持续释放积极信号，证监会提出"要进一步增强资本市场对科技创新的包容性、适配性"，研究优化逆周期调节机制；央行表示将加大已出台货币政策实施力度，推动企业融资和居民信贷成本稳中有降；发改委明确将加快落实"两新"政策，统筹安排3000亿元左右超长期特别国债资金支持设备更新和消费品以旧换新。多重利好因素叠加下，A股市场估值仍处于历史低位，沪深300指数市盈率不足12倍靠谱的线上股票配资，具备较高安全边际，随着宏观经济基本面持续改善，市场风险偏好有望逐步修复，结构性行情向全面上涨转换的条件正在成熟。

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